方位：西崖上层西端。

时代：北魏晚期，宋重修。

窟形：覆斗藻井平面方形窟。窟内正、左、右壁开尖拱深龛；窟高2.55米，宽2.36米，深2.15 米。
 
造像：
　　三壁龛内各塑一佛。正龛内左、右壁中门内两侧塑二力士。佛上半身为宋代重塑，下身衣裙搭于座前呈三瓣式下垂，结跏跌坐于方台上，弟子穿袈裟，下着裙。左弟子塔螺旋发髻。菩萨着褒衣博带式袈裟。菩萨与弟子紧紧相依，面带笑意，双手合掌于胸前，作拍手状，似在窃窃私语，会心交谈，犹如现实生活中一对亲姐弟一般，充满着青春活力与动人的情感，使人位感自然与亲切。力士头部宋代重修。左力士袒上身，下着裙，披巾于腹部穿圆、交叉，左手持金刚杆而立，右手提风带，右力士着宽袖上衣，下着长裙，垂手而立，身穿护身铠甲，刚健雄武，具有一种威严震慑的气魄。此窟为北魏晚期代表性重要沿窟之一。 　
　　
壁画：
　　佛、菩萨彩绘背光，项光。藻井壁画，大部剥落，均被烟熏黑，仅飞天飘带，隐约可见。
　　
题记：无。

第133窟

　　133窟，俗称万佛洞，又称碑洞，明历四十一年，门外挂木扁额“极乐堂”。

方位：
　　西崖东上部。

时代：
　　北魏晚期，五代、宋、元重修。

窟形：
　　方楣平顶与覆斗藻井型混合崖墓式大型洞窟，窟内前部凿“堂”，后面两侧开“内”中间作“闲“，窟内复室叠龛，大小高深各异。

造像内容：
　　
　　第133窟是麦积山现存造像最多，内容最丰富的洞窟之一。有泥塑、石雕、石刻造像三种类型，泥塑27尊、飞天、千佛像共3400余身，现存石刻造像碑十八通，故有碑洞之称。泥塑中有圆塑、高浮塑、影塑和壁塑四种，圆塑和高浮塑分别塑作在龛内，影塑则全部粘贴在四周墙面上，壁塑则是直塑在龛楣上面，有山、有人物、动物，组合成一幅完整的山水人物画。

图为小沙弥

　　在窟内泥塑中，以第三龛中一佛二菩萨为北魏典型的“ 秀骨清像”，第九龛内的小沙弥嘴角含笑，既聪慧又谦恭，俨然一活泼英俊的少年儿童，这些造像，无论就造型的准确、人物神情的体现，都已达到炉火纯情的完美境界，具有永恒的艺术魅力。在十八通石刻造像中，以第一、第十、第十一和第十六号像碑最完整，最有名。
　　第一号造像碑，俗称“千佛碑”，上部刻释迦在灵鹫山说法的情景，下佛刻千佛13 12 身，一一精雕细刻均为石青、石绿敷彩。第十号碑为著名佛传碑，全碑以释迦在仞利天发愿为中心，从燃灯授记到熙若拨提河畔的娑罗林中涅磐，共刻制了乘象入胎，降魔，树下诞生，九龙灌顶，鹿野苑初转法轮和王舍城说法等十二段佛教故事，布局精巧，人物刻划细腻生动，主题明确突出，故事情节与雕刻形式自然和谐，具有很高的艺术价值。第十六号碑中部的说法图，主尊倚坐，龛外两侧各雕一踏蹲狮天王，上空各有飞天。雕工精湛，造型完美，大至整体布局，小至轻柔的帷幔，摇曳的璎珞，犹如青波荡的悬裳衣纹，无不使人惊叹。我国著名雕塑家刘开渠先生认为，这是北朝时代最好的作品之一，“整个浮刻的高低支配的如此之妙，不管光线从那边照过来，都让人像面对着一朵清晨中玫瑰花”。 第十一号碑回去首后望中的说法图和两边的四身飞天，均逆向飞行，精心刻划了飘舞的衣裙和巾带，有呼之欲出之感。
　　　
　　在前堂中部宋代重塑佛释迦牟尼与儿子罗侯罗会见的一组雕塑。这是一组充满着慈爱与人间亲情的具有人情味的优秀佳作。造像抓住佛祖认子，躬身摩顶的这一瞬间，神情中流露出无限的爱怜与深情，特别是那只伸出的右手，极富韵律感和节奏感，宛若盛开的一朵兰花。窟门内两侧有五代圆塑两身菩萨，造型圆润丰满，神情敦厚自然。

壁画：

　　前堂顶部右侧，留有各种飞天数十身，有的乘龙，有的骑风，还有骑鱼的天人飞天，但大部分随岩石风化，内容无法辩认。

题记：

　　窟内宋、元、明三代题记较多，最早的题记为第九号造像碑后朱书大宋熙宁八年（公元１０７５年）三月二十六日赵瞻书石”。最晚的是第十二号碑侧墨书：“岁大明崇祯四年（公元１６３１年）仲夏。”其中宋代题记5条，元代７条，明代１７条。

图为佛传碑
 

第135窟

　　１３５窟（俗称天堂洞）　　　　　

　　北魏晚期（５１６-５３４）开凿，为西崖三大窟之一。俗称“天堂洞”，既王仁裕《玉堂闲话》中称之为“天堂”者。横长方形平顶窟，其独特之处是前壁上部开三个明窗。 　 全窟共有造像１７身。正壁中龛泥塑一佛二菩萨和窟左石雕一佛二菩萨，都是形神兼备的优秀作品。
　　壁画约保存５０平方米。正壁上部绘涅磐变，其右侧的八王争舍利，构图准确，描绘真切，表现了激烈的争战场景。

第165窟

位置：
　　西崖中层东端。　　

时代：
　　西秦或北魏早期，现存造像均为南宋。　
　
窟形：
　　长方形敞口大龛。　　

造像：
　　原造像全毁，仅存束帛佛座和背光。窟内正壁塑交脚弥勒菩萨一尊，内着僧祗支外穿通肩大衣，结跏跌坐。左右各立中年女性供养人一尊，高髻花冠椭圆脸。眉弯长与鼻相通，眼角上翘，小嘴，着当时世俗女式服装，外着交领长衣，右边腰中系带，长裙盖足露脚尖，右手握拳上举、左手下垂、衣纹线条自然流畅、身材窈窕、俏丽润秀、个性鲜明、为当时上层社会年轻贵妇的真实写照。左壁菩萨、头顶方巾、额有毫光、袒胸、内穿斜领小衣，外着开领长衫、两手重叠于腹前、手心向上、作观音相。右壁菩萨顶束高髻，面形与左菩萨相同。左、右壁菩萨面目端庄秀丽、仪态典雅、肌肤细腻、怡然自得、温婉可亲，具有鲜明的性格特征。
　　此窟五身宋塑大像，均未彩，形象神韵、衣着质感全以泥质表现，这是该窟造像的重要特点之一，亦为宋塑代表作品。
　　
壁画：
　　大体无存，仅有三身背光着青绿火焰纹可辨。另外，在左壁菩萨背光顶部隐约可以看出数身彩绘伎乐。
　　
题记：
　　左壁菩萨右侧佛光中宋代后补的泥皮上有：“维大宋庆元丙辰四月初八……”墨书题记一行。

第123窟

第123窟：

时代：西魏

洞窟形制：
　　平顶方形窟，顶高2.47米，面阔2.45米，进深2.35米，其四周又凿高宽各30厘米的低坛基，正左右三壁各开一圆拱形浅龛，左右壁龛前的坛基上做方形佛座。

造像：
　　正壁塑一佛二菩萨，左壁维摩诘，右壁文殊师利菩萨，里侧塑二弟子，外侧塑男女二侍者（童男、童女）。

特点：
　　窟内佛造像生动秀美，菩萨清秀、苗条。此窟以维摩诘变为题材，左右二壁方形坛座上维摩诘居士和文殊师利菩萨均作结跏跌座，对坐论辨。维摩洁变是自魏晋以来北朝至隋唐盛行不衰的佛教艺术题材之一，多见于绘画，文献中有东晋顾恺之在瓦棺寺绘维摩诘变的记载，有“清嬴示病之容，隐几忘言之状”。此窟维摩诘高1.22米，头梳小髻，造型清瘦，宛如封建士大夫形象，机智、从容安祥，不同于壁画和浮雕中通常所见似病容的老者，文殊高1.20米，服饰华丽，表现出沉静无畏，潇洒大度之风范，童男、童女造型天真、稚气、纯朴、活泼、生活气息很浓。着少数民族装束，塑像着力于刻划人物的面部，对于躯体和动态则作相对静止和简练的整体处理，从而突出了人物 神情和内心世界的表现，中国著名的美术评论家、美学家王朝闻先生给予这二身塑像高度的评价。

壁画：
　　已残，仅存少许。